Puesta en común de cajas plegables en Turquía: características locales, integración en la UE, historias de éxito y fracaso • EastFruit

Jun 19, 2023

La experiencia turca en el desarrollo de la agrupación de cajas plegables será aún más interesante y relevante para los países de nuestra región, principalmente para Moldavia, Georgia, Uzbekistán, Kazajstán y Tayikistán, que la experiencia de la Unión Europea. La experiencia de Turquía es muy diversa, pero lo más interesante es que las empresas de pooling turcas han logrado involucrar no sólo a los supermercados sino también a los bazares y otros operadores comerciales no organizados en el sistema de pooling. Por tanto, los analistas de EastFruit no pudieron pasar por alto una experiencia tan interesante.

Recuerde que puede familiarizarse con la historia mundial del pooling centrándose en la UE aquí y leer sobre la evolución del pooling en Ucrania en este artículo de EastFruit.

En primer lugar, observamos que Turquía no es sólo uno de los nueve mayores exportadores mundiales de hortalizas y frutas, con ingresos de exportación de más de 6.000 millones de dólares. Tiene un enorme mercado interno con una población de más de 84 millones. No es sorprendente que este mercado tenga una amplia variedad de modelos de negocios diferentes que están cambiando bajo la presión de diversos factores internos y externos del mercado.

Hemos identificado tres etapas principales en el desarrollo del pooling en Turquía, que se detallan a continuación.

La primera etapa: 1995-2000

Dado el alto grado de integración del negocio turco de frutas y hortalizas en las cadenas de suministro globales, especialmente en el mercado de la UE, es natural que Turquía se convirtiera en uno de los primeros países no pertenecientes a la UE donde el negocio de pooling comenzó a desarrollarse a mediados de los años 90. . El principal incentivo para el desarrollo del pooling para Turquía, dadas las particularidades del negocio hortícola del país, fue la optimización de los costes logísticos de exportación.

Además, Turquía históricamente ha tenido una producción nacional desarrollada de productos poliméricos, incluidos envases de plástico, que se utilizan activamente en las cadenas de suministro de frutas y verduras y otros tipos de productos. En Turquía existe desde hace mucho tiempo una práctica de mercado de intercambiar contenedores de plástico entre agricultores y comisionistas, normalmente mediante un depósito de seguridad. Esta práctica de mercado creó la base para el rápido desarrollo de las empresas de pooling locales.

La segunda etapa: 2001-2010

El comienzo de la segunda etapa estuvo marcado por la apertura en 2001 de una empresa local por parte del mayor operador internacional de pooling, IFCO, lo que aumentó significativamente el volumen de servicios de pooling para los exportadores turcos. Un poco más tarde, en 2003, la cadena minorista internacional TESCO entró en el mercado turco y empezó a utilizar sus envases de plástico reutilizables en colaboración con proveedores locales. Luego, operadores de pooling internacionales como EuroPoolSystem y Polimer Logistics entraron en el mercado turco, que posteriormente fue adquirido por el operador de pooling TOSCA en 2019.

Al ver la activación de los operadores internacionales en el mercado turco, los fabricantes turcos de productos poliméricos intentaron copiar los modelos de negocio existentes e invertir en la creación de sus propios moldes necesarios para la fabricación de envases de plástico reutilizables, así como copiar moldes europeos obsoletos que ya no estaban protegidos. por patentes. Al mismo tiempo, los fabricantes turcos intentaron competir principalmente con una oferta de precios más baja y una calidad del servicio inferior a la de sus competidores europeos.

Primero, Migros, líder del mercado minorista turco, compró un lote de envases reutilizables a uno de los fabricantes y luego los alquiló a sus proveedores. Luego, la empresa local Aykasa entró en el mercado de servicios de pooling y empezó a alquilar contenedores de plástico reutilizables para cadenas minoristas turcas. Pero al cabo de unos años, esta empresa redujo su presencia en el mercado de servicios de pooling de cajas plegables, centrándose en la venta de contenedores plegables a usuarios finales.

Un poco más tarde, en 2005, entró en el mercado SEDES Holding, que forma parte del grupo de empresas Sabanci. Este operador ha invertido mucho en una nueva planta de envases de plástico ubicada en la ZEE. Desarrolló activamente el arrendamiento de contenedores de plástico para cadenas minoristas turcas, proporcionó a los clientes equipos de lavado de forma gratuita, experimentó con la composición de las materias primas para reducir significativamente los costos y desarrolló modelos económicos de cajas que eran varias veces más baratas que el modelo base, pero de calidad significativamente inferior. La empresa también intentó entrar en el mercado de la UE, Ucrania y varios otros países.

Además, AlpinPlast, Etap Plastik y varias otras empresas han entrado en el mercado turco de envases de plástico reutilizables plegables. Por lo tanto, la competencia en el mercado era lo más alta posible y la elección de los usuarios de envases era bastante amplia.

Además, en Turquía se ha desarrollado significativamente el segmento de agrupación de grandes contenedores de plástico, que los productores y centros de envasado de cítricos, manzanas y otras frutas y hortalizas utilizan activamente durante la recolección y el almacenamiento.

Cabe destacar también el desarrollo del segmento de pooling de palets de madera y plástico en Turquía. Turquía importa anualmente una gran cantidad de paletas de madera en bruto, por lo que el alto precio de la madera, así como las estrechas relaciones comerciales con los países de la UE y otros países desarrollados, crearon condiciones favorables para el desarrollo del pooling de paletas.

CHEP, el mayor operador de pooling de palets de madera del mundo, ha abierto una empresa local en Turquía. Después de él, entraron en este mercado dos operadores europeos, LPR y PCS. Además, un grupo de fabricantes turcos de productos poliméricos invirtió en moldes y trajo una línea completa de paletas de plástico al mercado turco. Además, la mayor empresa de logística turca, Netlog Logistics, ha creado una empresa de pooling que actualmente posee más de 2,5 millones de palés de madera y continúa desarrollando activamente este sector.

La tercera etapa 2011-2022

El principal impulsor del desarrollo de los pools en ese momento fueron las cadenas minoristas, especialmente las tiendas de descuento, que ahora poseen más de 30.000 tiendas. La introducción de la agrupación permitió a las cadenas minoristas aumentar su competitividad en comparación con el comercio minorista no organizado, reducir el daño mecánico a los productos a lo largo de la cadena de suministro, reducir las pérdidas y el precio de compra mediante la compra directa a los productores, aumentar el nivel de reciclaje de vehículos y la eficiencia del uso del almacén. espacio en centros de distribución y espacio comercial en tiendas.

Durante este período, el operador de pooling internacional IFCO logró aumentar su participación de mercado mediante la firma de contratos a largo plazo con cadenas minoristas como Migros, SOK, Carrefour, A101 y otras. Al mismo tiempo, BIM, la mayor cadena turca de tiendas de descuento, prefirió cooperar con un operador turco local. En 2016, TESCO vendió su cadena de tiendas turca a Migros. Tras el cambio de marca de las tiendas TESCO, sus antiguos contenedores reutilizables fueron sustituidos por cajas del operador de pooling IFCO.

Después de 2016, el holding turco SEDES abandonó el mercado de servicios de pooling y se centró en la producción y venta de productos poliméricos. Al mismo tiempo, varias cadenas minoristas regionales turcas han invertido en sus envases de plástico reutilizables. Las empresas turcas también continuaron su desarrollo, alquilando contenedores de plástico a productores y comisionistas que trabajan con el comercio minorista no organizado.

La proporción del comercio minorista de alimentos no organizado en Turquía sigue siendo de alrededor del 50%, por lo que este segmento del mercado tiene un buen potencial para el desarrollo de servicios de pooling por parte de los operadores locales.

Un factor importante que estimuló el desarrollo de los servicios de pooling fue la firma del Acuerdo Climático de París en 2016 y el Pacto Verde Europeo en 2021. Gracias a estos acuerdos, el mercado de servicios de pooling, como elemento importante de la economía circular global, recibió apoyo a largo plazo de la mayoría de los estados a nivel mundial. Los principales beneficiarios fueron empresas agrupadoras que operan en el mercado turco integradas en el mercado de la UE, como IFCO, EuroPoolSystem y TOSCA.

Cabe señalar el impacto del segmento de E-Grocery en el desarrollo del mercado turco de servicios de pooling, que ha crecido enormemente durante la pandemia de COVID-19, especialmente en Estambul. Curiosamente, después de la abolición de las restricciones por el COVID-19, el segmento continuó su desarrollo dinámico. Incluso ahora, los operadores de E-Grocery utilizan tanto sus contenedores reutilizables como los contenedores de los operadores de pooling para optimizar los costos logísticos en toda la cadena de suministro.

Conclusiones:

La experiencia turca en el desarrollo del mercado de servicios de pooling nos permite extraer varias lecciones importantes:

En primer lugar , ahorrar en la calidad de los envases reutilizables y en la infraestructura de servicios para minimizar el coste de los servicios compartidos no permite obtener una ventaja competitiva a largo plazo. Como resultado, esto conduce a la pérdida de clientes o incluso a la salida de la empresa del mercado.

En segundo lugar, la amplia variedad de modelos de negocio permite a cada operador de pooling encontrar su nicho de mercado en el gran mercado turco en crecimiento.

En tercer lugar, para el desarrollo a largo plazo de las empresas de pooling locales, es fundamental cumplir con los requisitos internacionales, especialmente los requisitos de la Unión Europea.

Por cuartos, las empresas de pooling turcas no han podido entrar sistemáticamente con sus servicios en los mercados de otros países, pero todavía existe potencial para tal expansión.

En quinto lugar, la mancomunación puede ser relevante tanto para las cadenas de supermercados como para el comercio minorista no organizado.

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